由此可见，我国幻术受外来影响颇早，除西域外，南边多来自印度、缅甸。似乎南边的传入尤早于西方，唯不及后者之影响深远而已。

　　汉光武帝为了让人民相信他是“授命于天”，生来就该做皇帝的，大力提倡妖妄之术，使东汉时期妖术盛行。《后汉书·方术传》除了郭玉、华佗等少数医生外，其余均是著名妖人。这种妖人妖术就是战国、西汉传下来的方士和神仙术。如当时有“缩地术”的费长房者，系东汉汝南人，从佛公学仙，能乘竹杖腾空，以杖投地，则化为龙。

　　东汉后期，佛教逐渐流行，给予了某些妖人创立宗教的启示。他们把方士所有的神仙术与《老子》书中的“谷神不死”“玄牝之门”结合起来创立了道教。作为宗教传播重要手段的幻术日益发展了起来。

　　公元3世纪至6世纪末，其间凡300余年，为我国六朝时期。中原长期战乱。一方面是当时以黄河流域为中心的经济文化遭到严重的破坏，另一方面多种民族大融合使南北技艺得到互相交流。我国幻术在汉代发展的基础上，又向前跨进了一大步。记载详细而又生动具体的要算《后汉书·左慈传》：

　　“左慈字元放，庐江人也。少有神通。尝在司空曹操坐。操从容顾众宾曰：‘今日高会，珍馐略备，所少吴松江鲈鱼耳。’放于下坐应曰：‘此可得也。’因求铜盘贮水，以竹竿饵钓于盘中，须臾引一鲈鱼出。操大拊掌笑，会者皆惊。操曰：‘一鱼不周坐席，可更得乎?’放乃更饵钩沉之，须臾复引出，皆长三尺余，生鲜可爱。操使目前刽之，周浃会者。操又谓曰：‘既已得鱼，恨无蜀中生姜耳。’放曰：‘亦可得也。’操恐其近即所取，固曰：‘吾前遣人到蜀买锦，可过敕使者，增市二端。’语顷，即得姜还，并获操使报命......”

　　“后操出近郊，士大夫从者百许人，慈乃为酒一升、脯一斤，手自斟酌，百官莫不醉饱。操怪之，使寻其故，行视诸罏，悉亡其酒脯矣。操怀不喜，因坐上收欲杀之，慈乃却入壁中，霍然不知所在。”

　　明人的著作中，列周秦至南宋著名之人，也记有：

　　“慈以簪画杯，酒中断，饮其左，以其半与操，以杯掷屋栋似鸟飞之状，一坐属目，失慈所在。”

　　其他有关左慈的神奇记载还很多，诸如“即刻种姜”“掷杯飞鸟”“死羊复活”等等。“左慈戏曹”的故事《后汉书》《搜神记》《太平御览》《法苑珠林》等都有详细而雷同的记载。可见左慈确系我国古代一位杰出的近台魔术大师。他能随机应变即兴演出。特别是他的“钓鱼”“种姜”“取酒不竭”等表演可谓技艺精湛、令人折服。至于那些什么“酒脯搬运”“寻视诸罏，悉亡其酒脯矣”以及“金簪分酒”等，则多属文人骚客神话或夸大之作，即使今天也难达到这个水平。

　　左慈的幻术表演不同于犛盱眩人的吞刀、吐火、自支解;也不同于集体人群的大型“鱼龙曼延”，而是当时新兴的艺术性很强的表演术。足以说明距今2000多年以前中国民间的幻术水平是何等高超。

　　约在公元前500年，相当于我国周灵王时期，佛教在天竺(印度)开始兴起并流传开来，传入我国是西汉末年。正式在统治阶级里流传的最早记载是公元65年(汉明帝永平八年)，天竺阿育王大弘僧使朝见汉帝，明帝刘庄不信佛法，天竺僧人就凭空变出一座七级浮图(塔)使汉明帝大惊，于是下诏开始在朝廷提倡佛教。实际上“塔”是用“摺叠法”藏在僧使袖内的。

　　佛教得以流传，除了它当时反对婆罗门教的特殊地位，不排斥下等人入教，用人民易于了解的方言宣传“因果报应”等唯心主义哲学，麻痹被压迫的劳动人民，使其丧失斗志，幻想来世之外，还有个十分重要的手段，就是神通变化的法术(幻术)。把一些幻想的东西化虚为实演变出来。这是令人信服的最有效方法。

　　佛教的创始人乔达摩·悉达多系位于尼泊尔和印度边境上一个部落的王子，29岁出家修行，7年成佛，意即“觉悟者”，也称“释迦牟尼”，一生传教40多年。

　　释迦牟尼本人也是个多才多艺善施“咒术”(即善变幻术)而又能开“千人弓”的武术家。传教时，除用说教惑人之外，还以他非凡的本领和神奇莫测的幻术演变使听众云集，并且达到使人心悦诚服的效果。

　　后汉时期，天竺高僧康僧会用“空手取珠”变出一粒五光十色，不为槌击所伤的“舍利子”骗取了吴主孙权的宠信。

　　晋后十六国时期，在我国佛教得以流行与三大僧人的传教关系极为密切。在佛图澄、释道安、鸠摩罗什三人中，除佛图澄的大弟子释道安“无变化技术可以惑人”，主要靠哲理醉人心外，其余二人都是会变幻术的僧人。

　　佛图澄到洛阳，自称400余岁，能听铃声知吉凶;在手掌上涂抹药物后能看到千里之外的事物。311年投奔石勒18骑之一信奉佛教的郭黑略。郭引佛图澄见后赵王石勒，勒问：“佛道有何尊严?”，佛图澄当场在一只钵内盛入清水，须臾之间长出荷叶、莲花来。一套“钵内生莲”的幻术把一代杀人不眨眼的魔王骗住了。石勒是一个吃过很多苦，极残忍而又很机智的人，他觉得这种法术可利用来欺骗将士和鼓舞斗志，于是在军中倡导佛教。之后，石勒曾屡试佛图澄，由于得到了郭黑略等信徒的预先密告，佛图澄都显示了“未卜先知”的法力，从而使石勒真正信服佛教。

　　译经专家鸠摩罗什是龟兹国人。公元384年苻坚遣大将吕光灭了龟兹国，鸠摩罗什即随吕光军东来，时年41岁。他本身除佛学精湛兼擅长汉文之外，亦精于幻术。屡以“食针”等手段降服其他僧侣和群众。

　　所以说，佛教获得普遍的信仰，一是靠它的“法术”(幻术表演);二是对有知识的人则传以哲学。幻术与哲学是佛教流行的两个车轮，缺一不行。

　　隋朝由于开渠了大运河使黄河、长江两大流域统一，经济文化比起秦汉至南北朝有很大进步。它是个短促的、富饶的、对历史有一定贡献的朝代。隋的商业、手工业、造船术等都很发达。朝廷的巧匠之一何稠，能为隋炀帝造六合城。征高丽时，一夜之间，合成一座周围八里，高十仞的大城，城上立杖建旗，布列甲士。次晨高丽人望见惊为神功。